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2017年新能源客車不同車型市場需求預測

日期: 2017-06-10
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《財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知(財建〔2016〕958號)》(以下簡稱《補貼通知》)的附件,即《新能源汽車推廣補貼方案及產品技術要求》,對2017年新能源客車不同車型市場需求的分布,影響是巨大的。認真研究這些影響因素,對客車企業新產品開發、產品結構調整,適宜地滿足市場需要,其意義是不言而喻的。

2017新能源客車市場總體需求預測

1.2016年新能源客車市場總銷量

據報道,2016年12月,我國新能源汽車銷量超11萬輛,全年總計銷售51.7萬輛。根據中國公路學會客車分會發布的數據,2016年1-11月中國客車企業累計銷售5米以上客車206114輛,其中5米以上新能源客車銷量達到86109輛,同比增長17.89%,新能源客車的市場份額已達到41.78%。5米以上新能源客車銷量的比重已達到41.78%,與上年同期的33.60%相比,增長了8.18個百分點。保守估計,2016年新能源客車總計銷售在94000輛以上。

2.2017年新能源客車市場總體需求預測

新政發布對新能源汽車(含新能源客車)市場推動作用是巨大的。不容置疑,2017年新能源客車市場總體需求呈上升趨勢是必然的。截止2016年11月底其增長了8.18個百分點,保守估計,2017年增長率按10個百分點計算,全年新能源客車銷售量在10.3萬輛以上。主要分布:

①10≤L<12米快充類純電動客車(公交車)將成為公交公司首選車型,按折標臺計算,預計市場占有量在55%以上,臺數在5萬輛左右;

②8≤L<10米非充快充類純電動客車主要用戶是通勤運營公司,按折標臺計算,預計市場占有量在25%以上,臺數在2.6萬輛左右;

③10≤L米以上插電式混動客車主要用戶是中、長途客運公司,按折標臺計算,預計市場占有量在10%以上,臺數在1萬輛左右;

④其他類電動客車按標臺計算,預計市場占有量在20%以上,其絕對臺數在1.7萬輛左右。

研究依據及推理邏輯

1.主要依據

①《財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知(財建〔2016〕958號)》的基本精神。其重點有:補貼政策總體穩定、提高目錄門檻、建立懲罰機制。

②(財建〔2016〕958號)的附件:《新能源汽車推廣補貼方案及產品技術要求》。其重點有:電動客車分快充、非快充、插電式三大類;快充客車考核關鍵指標為充電倍率、非快充客車的考核關鍵指標為電池比能量、插電式客車的考核關鍵指標為節油率。

③工信部、財政部、科技部、發改委四部委《關于新能源汽車推廣應用審批責任有關事項的通知》。其重點是:騙“補”懲罰機制建立。

④中機車輛技術服務中心《關于調整《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》申報工作的通知》。其重點有:Ekg不高于0.24Wh/km?kg的要求不適用于插電式混合動力汽車;燃氣插電式混合動力客車暫不考核節氣率的要求;非快充型電池+快充型電池電電混合純電動汽車按非快充純電動汽車相關要求考核。

2.推理邏輯的起點

①(財建〔2016〕958號)》2016年12月31日對外方發布,給行業發展一定穩定預期。“補貼政策總體穩定”排除了“非理性”的干擾。

②(財建〔2016〕958號)的附件:《新能源汽車推廣補貼方案及產品技術要求》對純電動客車技術路線進行了收斂,結束了客車技術路線不同的紛爭。

③工信部、財政部、科技部、發改委四部委《關于新能源汽車推廣應用審批責任有關事項的通知》表明“懲罰騙補機制”已經建立。

④中機車輛技術服務中心有關推薦目錄重新申報,將(財建〔2016〕958號)》的要求予以落地。

⑤有關行業協會(學會)對2016年新能源汽車客車整車(零部件)最新技術成果發布。

2017年電動客車不同車型市場需求

1.快充客車(基本為公交車)市場需求的推導

(1)邊界約束條件:

①電池系統總質量占整車整備質量比例(m/m)不高于20%;

②Ekg不高于0.24Wh/km?kg;

③充電倍率為5C-15C(含);

(2)關鍵技術點:

①找到充電倍率為5C-15C(含)即可,電池比能量沒有高的要求;

②快充電池電量能維持50-60持續里程,電池系統總質量占整車整備質量比例(m/m)不高于20%,基本沒問題;

③在目前客車工藝條件下,滿足Ekg不高于0.24Wh/km?kg;公交車沒有輕量化的壓力。

(3)補貼額度取最大值:

①6

②8<L≤10m快充客車,補貼=18萬(注:國補12萬+地補6萬);

③L>10m快充客車,補貼=30萬(注:國補20萬+地補10萬)。

(4)決策參考:

①快充客車必須要求有大功率充電設施,目前的充電設施由第三方投資建設,公交公司沒有壓力;

②L>10m快充客車價格優勢最為明顯,剔除30萬元補貼,公交公司用傳統車價格,自己可以采購了,產權歸公交公司。

③8

④6

2.非快充客車市場需求的推導

(1)邊界約束條件

①電池系統總質量占整車整備質量比例(m/m)不高于20%;

②Ekg不高于0.24Wh/km·kg;

③系統能量密度為95-115(含)Wh/kg;

④持續里程≧200公里。

(2)關鍵技術點

①找到電池系統能量密度為95-115(含)Wh/kg即可,對充電倍率沒有提出要求;

②達到持續里程≧200公里的要求與電池系統總質量占整車整備質量比例(m/m)不高于20%的要求是矛盾的;

③在目前客車工藝條件下,要滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg規定,客車的輕量化任務相當重。

解決②、③的最好的辦法是,將非快充客車定位通勤車,地板高度比公交車要高一些,電池可以多裝一些,保證達到持續里程≧200公里的要求,同時

通勤車額定成員數小于公交車的1/3,要滿足Ekg不高于0.24Wh/km·kg規定,客車的輕量化任務相對輕得多。

(3)補貼額度取最大值:

①6

②8

③L>10m非快充客車,補貼=45萬(注:國補30萬+地補15萬)。

(4)決策參考:

①非快充客車必須要求有普通功率充電設施,目前的充電設施由第三方投資建設,通勤運營公司沒有壓力;

②L>10m非快充客車價格優勢最為明顯,剔除45萬元補貼,通勤運營公司用傳統車價格,自己可以采購了,產權歸通勤公司;

③8

④6

市場是多元化的,主要市場下依然有不同客車細分市場,這些市場車型比較分散。客車廠需結合自己優勢,進行細微開發,有針對性地為各細分市場提供適宜的新能源車輛。



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